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概述
调研大纲

1、中国淀粉及淀粉产品生产地区分布

中国淀粉及淀粉产品生产地区分布广泛。玉米淀粉方面,主要集中在玉米主产区。东北地区的吉林、辽宁、黑龙江是重要产区,尤其是吉林省被誉为 “中国玉米之乡”,这里气候适宜玉米生长,土地肥沃,产量稳定。黄淮海地区的河南、山东、河北也是重要产区,其中山东省是我国最大的玉米淀粉产区,2023 年产量占比超过 50%,2024 年依然保持重要地位。此外,西南地区的四川、重庆随着玉米深加工产业兴起,也成为玉米淀粉厂的生产基地。华东地区的江苏、安徽虽玉米产量不是很高,但也有一定的玉米淀粉加工能力。

甘薯淀粉主要产地靠近上游甘薯种植地,我国甘薯主要种植在山东、河南等北方地区,2021 年山东省和河南省两地甘薯淀粉占比我国甘薯淀粉产量近 7 成,仅山东一省产量占比已达 65%,地区较为集中。

马铃薯淀粉方面,固原市是中国优质马铃薯十大主产区之一,也是全国马铃薯淀粉主要的生产和集散地,生产马铃薯淀粉 10 万吨以上,占全国马铃薯淀粉总产量的 10% 左右。此外,全国马铃薯淀粉优级粉市场均价 8100 元 / 吨。

变性淀粉生产主要集中在山东、广西、浙江等地区。2019 年,山东省变性淀粉产量最高,达到 65.66 万吨,占比变性淀粉总产量的 37.3%。

大米淀粉生产企业主要集中在稻米产区,如东北、长江中下游等地区。这些地区丰富的原材料供应为大米淀粉的生产提供了坚实的基础。

图:2020年中国淀粉及淀粉产品生产地区分布

2020年中国淀粉及淀粉产品生产地区分布

2、中国淀粉及淀粉产品主要企业产量占比

目前,我国淀粉行业市场集中度相对较高。在玉米淀粉方面,华北黄淮、东北和西北是产能最集中的区域,这些区域也是我国玉米主产区,原料供应充裕,成本低廉。2022 年,我国玉米淀粉年产量超过 100 万吨的企业集团共 12 家,产量合计占比达到 70%。其中,诸城兴贸产量依然最大,达到 505 万吨,市场占有率 13%;梅花集团、阜丰集团、山东巨能金玉米和河北玉锋实业产量分别达到 355 万吨、335 万吨、262 万吨和 234 万吨,市场占有率依次为 9%、9%、7% 和 6%。2022 年,年产 10 万吨以上玉米淀粉企业共计 39 家,产量合计达到 3745 万吨,约占全国玉米淀粉总产量的 99%;其中,前 10 家企业的生产集中度约为 65%,比 2021 年提高 3 个百分点。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年,建立了相对完善的深加工产品体系,生产链条也不断延伸,占据了较高的市场份额,玉米淀粉加工行业集团化、规模化已在加速发展。

在淀粉糖方面,我国淀粉糖行业市场较为分散,各企业间差距较小。我国是全球淀粉生产的主要国家之一,淀粉产量占全球总产量的三分之一以上。玉米淀粉是我国淀粉最主要的细分品种,其产量占比约 95% 左右。2022 年我国玉米淀粉产量为 3781 万吨,山东是我国最大的淀粉产区,产量达 1934 万吨,占总产量的 51%。从区域分布来看,山东、河北、黑龙江、宁夏、吉林是我国玉米淀粉主要生产区,5 省(区)产量均超过百万吨,合计在中国总产量中的占比为 89%。

图:2020年中国淀粉及淀粉产品主要企业产量占比

2020年中国淀粉及淀粉产品主要企业产量占比

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