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概述
调研大纲

上游环节为中游环节提供原材料和加工机械,其价格和质量直接影响中游环节的生产成本和产品质量,中游环节将上游环节的原材料和加工机械转化为钢帘线产品,并通过质量控制确保产品质量符合相关标准和要求,下游环节将中游环节的钢帘线产品应用于各个领域,满足市场需求,同时,下游环节的市场需求也反过来影响中游环节的生产计划和产品调整。

1、产业链

上游原材料供应

主要原材料

盘条:是钢帘线最主要的原材料,占生产成本的 70% - 80% 左右。其质量直接影响钢帘线的性能,优质盘条需具备高纯度、均匀的化学成分和良好的金相组织。全球主要的盘条生产企业有 ArcelorMittal、宝武钢铁等。

钢丝表面处理材料:包括锌、铜等金属以及一些化学涂层材料,用于对钢丝进行表面处理,提高钢帘线的耐腐蚀性和与橡胶的粘合性能。

供应情况:全球盘条产能充足,能够满足钢帘线行业的需求,但优质盘条供应相对紧张。锌、铜等金属的供应受全球矿产资源储量、开采情况及市场需求等因素影响,价格波动较为频繁。

中游钢帘线生产制造

生产工艺

拉丝:将盘条通过拉丝机拉拔成所需直径的钢丝,过程中需控制拉拔速度、张力等参数,保证钢丝的尺寸精度和力学性能。

热处理:对拉丝后的钢丝进行热处理,消除加工应力,提高钢丝的强度和韧性。

捻股:将多根钢丝按照一定的捻向和捻距捻制成钢帘线股,常用的捻股设备有管式捻股机、交叉捻股机等。

合绳:将多股钢帘线股进一步捻合成钢帘线成品,根据不同的应用需求,可生产出不同结构和规格的钢帘线。

主要生产企业:贝卡尔特在钢帘线生产技术和市场份额方面处于全球领先地位,产品广泛应用于高端轮胎市场。江苏兴达钢帘线股份有限公司是全球最大的钢帘线生产企业之一,拥有先进的生产设备和完善的质量管理体系,产品性价比高,在国内外市场都有较高的占有率。

下游应用领域

轮胎行业:是钢帘线最主要的应用领域,占其总消费量的 80% 以上。在子午线轮胎中,钢帘线作为骨架材料,能够承受轮胎在行驶过程中的各种应力,提高轮胎的强度、耐磨性和抗穿刺性。随着汽车工业的发展和轮胎技术的不断进步,对高性能钢帘线的需求持续增长。

橡胶制品行业:除轮胎外,钢帘线还应用于输送带、胶管等橡胶制品中。在输送带中,钢帘线可提高输送带的拉伸强度和抗撕裂性能,延长输送带的使用寿命。在胶管中,钢帘线可增强胶管的耐压性能和抗变形能力。

其他领域:在一些特殊领域,如航空航天、工程机械、桥梁建设等,也会用到高性能的钢帘线。例如,在航空轮胎中,需要使用高强度、高可靠性的钢帘线来保证轮胎的安全性和性能。

从钢帘线产业链整体来看,上游主要是钢帘线专用盘条和相关的热处理设备,一般由国际知名的制钢、炼钢公司提供,这些公司中有一部分也在涉足钢帘线领域。中游主要是钢帘线的生产厂家,根据下游轮胎企业要求的不同提供各种规格甚至定制的钢帘线原料。下游用途单一,只供给子午线轮胎的生产。子午线轮胎因其优越的性能,在可应用于乘用车、货车、特种车甚至飞机上。其中,子午线轮胎目前在世界上的应用比率在世界主要经济体都达到95%以上。随着社会和技术的进一步发展,更高性能的钢帘线会更多的被市场需求,而低端钢帘线已经出现产能过剩的问题,市场出现一种结构性矛盾。

图:钢帘线产业链

钢帘线产业链

2、生产企业

轮胎行业

国际品牌:米其林(Michelin)、普利司通(Bridgestone)、固特异(Goodyear)、倍耐力(Pirelli)、韩泰(Hankook)、锦湖(Kumho)等,这些企业在全球轮胎市场占据重要地位,对钢帘线的需求量大,且对产品质量和性能要求高。

国内品牌:中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟、风神轮胎等,随着国内轮胎产业的发展,这些企业在国内市场份额不断扩大,对钢帘线的需求也在持续增长。

橡胶制品行业

输送带领域:范德兰德(Vanderlande)、蒂森克虏伯物料搬运(ThyssenKrupp Materials Handling)等国际企业,以及国内的双箭股份、宝通科技等,在矿山、码头、物流等领域有广泛业务,对输送带用钢帘线有较大需求。

胶管领域:伊顿(Eaton)、派克汉尼汾(Parker Hannifin)等国际知名企业,以及国内的恒宇科技、华橡自控等,在石油、化工、工程机械等行业应用广泛,需要大量的胶管用钢帘线。

其他领域

航空航天领域:波音(Boeing)、空客(Airbus)等飞机制造巨头,以及国内的中国商飞等,对航空轮胎用钢帘线有严格的性能和质量要求。

工程机械领域:卡特彼勒(Caterpillar)、小松(Komatsu)、三一重工、徐工集团、中联重科等,其生产的工程车辆和设备使用的轮胎及橡胶制品需要高性能的钢帘线。

桥梁建设领域:中国交建、中国中铁、中国铁建等大型建筑企业,在桥梁建设中使用钢帘线作为结构增强材料,提高桥梁的强度和耐久性。

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