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在当今时代，全球能源格局正处于深刻变革的关键时期，核电在这一转型进程中扮演着愈发重要的角色。随着各国对气候变化问题的重视程度不断加深，以及对能源安全稳定供应的迫切需求，核电凭借其独特的优势，正逐渐从过去的 “审慎限制” 状态迈向 “战略重启” 的新阶段。

行业政策

能源安全与低碳转型的双重诉求成为全球核电复苏的核心动力。在 COP28 气候大会上，25 个国家共同承诺到 2050 年将全球核电装机容量增加两倍，截至 2024 年 COP29 大会，这一承诺国家数量已增至 30 多个。各国政策密集发力：中国坚持 "积极安全有序发展" 方针，明确中长期布局规划；美国通过《核能促进法案》《聚变能源战略 2024》等法案，缩短许可时间并加大技术研发支持；欧盟以碳边境税推动中东欧国家重启核电，目标 2035 年新增核电装机 50GW。

市场规模

据研究报告数据显示，2024 年成为全球核电产业复兴的关键里程碑，多项核心指标创历史新高。全球在运核电机组达 417 台，总装机容量接近 4 亿千瓦，年度发电量突破 2667TWh，超越 2006 年的历史峰值，核电机组平均容量因子提升至 83%，其中超 60% 的机组容量因子维持在 80% 以上，印证了成熟核电技术的稳定运营能力。截至 2025 年初，全球在建核电机组 65 台，装机规模达 7260 万千瓦，预测，到2035年，全球核电总装机容量将从2024年的3.95亿千瓦提升至4.94亿千瓦。同时，全球核能发电总量预计将由2024年的2.616万亿千瓦时攀升至2035年的3.41万亿千瓦时，年均复合增长率稳定维持在2%水平。

主流技术

据市场研究机构调研分析，全球在运核电机组平均年龄已超 30 年，其中 136 台机组运行时间超过 40 年，延寿需求显著激增。机组延寿展现出极强的经济价值：IEA 数据显示，在 85% 能力因子、7% 折现率情景下，延寿 20 年机组的 LCOE 仅 30 美元 / MWh，不足新建机组（70 美元 / MWh）的 50%。以 0.67GW 的第二代机组为例，单次延寿可使内在价值增厚 11%-23%，折现率越低增厚弹性越大。美国通过 "履行核电承诺" 行动计划实现成本优化，2022 年核电总发电成本降至 30.92 美元 / MWh，较 2012 年下降近 40%，达到 20 年来最低水平。

供应链发展趋势

全球核电供应链呈现 "区域化整合 + 自主化突破" 的双重趋势。受地缘政治影响，欧美加速推进供应链本土化：欧盟通过 "核电供应链本土化法案"，要求关键设备欧盟产能占比不低于 50%；美国对华核电设备零部件关税升至 25%，倒逼国内企业转向俄罗斯、南非等资源供应国。

市场分布

全球核电市场分布广泛，但主要集中在亚洲、欧洲和北美地区。中国、美国和法国是全球核电市场的三大主力。其中，中国凭借最新的核电机组群及最快的增速，已达到5.6亿千瓦装机规模和3861亿千瓦时年发电量，核发电总量有望赶超法国。美国则以9.7亿千瓦核电装机容量和7876亿千瓦时年发电量继续领跑全球。法国核电占比超全国发电总量的六成，其6.14亿千瓦装机容量贡献了3333亿千瓦时年发电量，稳居世界第二。

投资分析

从投资维度看，核电产业的资本活跃度显著提升。2020 年以来，全球核电年投资额（涵盖新建项目与在役机组延寿）增长近 50%，已超过 600 亿美元。国际能源署（IEA）预测，若要支撑核电市场的快速发展，到 2030 年全球核电年投资额需进一步翻番至 1200 亿美元，这一规模远超公共财政承载能力，亟需私营资本深度参与。技术迭代则成为市场升级的核心动力，以小型模块化反应堆（SMR）为代表的先进技术逐渐从研发走向商业化，推动核电应用场景从单一发电向供热、制氢、海水淡化等多元化领域延伸。