
目前中国是全球最大的PTA生产和消费国家,国内的PTA生产企业主要包括恒力石化、福建百宏、逸盛石化和荣盛石化等,市场区域分布集中度相对较高,从区域分布情况来看,长三角、珠三角和东北地区是主要的分布地区,其合计产能占比超过90%以上,下面针对中国PTA行业的市场格局现状做了全面的分析,同时行业的前景做了合理的预测。
一、中国PTA行业的市场格局分析
1、下游应用市场主要集中于长三角、珠三角和东北地区
由于长三角、珠三角和东北地区是我国石化行业发展最成熟的地区,其凭借生产能力、地理位置和技术水平等优势占据较多的市场份额,华南和东南等地区是我国PTA行业的下游主要应用区域,其合计市场产能占比超过90%以上,市场区域分布集中度相对较高。
2、头部企业所占份额多,行业集中度较高
在2020年到2022年期间,我国PTA行业的市场产能逐年增加,但由于头部企业具有成本、装置和技术方面的优势,所占据的市场份额相对较高,根据研精毕智的分析数据显示,2021年国内PTA行业的CR7约为66%,其中恒力石化以20%的市场占比位列第一,其次是恒盛石化和恒逸石化分别占比约10%和8%,福建福海创、新凤鸣、东方盛虹和桐昆股份的市场占比为8%、7%、7%和6%左右,其他企业的市场占比总计约为35%,因此从行业整体上来看,行业集中度较高。
3、PTA新增市场产能分布在宁波和江阴等地区
在2021年我国PTA新装置投产产能约为800万吨,随着国内PTA生产主要企业的投产计划的逐步制定,研精毕智到2024年国内PTA新增产能将会达到2365万吨,其分布地区主要集中于宁波和江阴等地。
二、中国PTA行业的发展趋势
1、行业集中度进一步提高
随着国内炼化行业的快速发展,很多企业纷纷布局于PTA产业,同时在国家大力发展“限塑令”等环保措施之下,将会促使聚酯行业的市场需求持续释放,带动国内的大型炼化企业转向PTA行业,但是由于PTA行业对企业的装置规模、生产技术和能耗等方面具有较高的要求,未来国内PTA行业将会进一步淘汰落后的企业,行业集中度将会进一步提高。
2、产业链一体化进程加快
目前全球PTA的市场需求呈现稳步增长的趋势,但是PTA产品的同质化程度较高,各个企业之间的产品差异不大,随着行业的规模化发展,PTA行业的产品将会朝着多元化的方向发展,同时行业内的企业会根据自身的短板,进一步向产业链上中游进行布局,加快国内PTA行业的产业链一体化进程。
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